Ce test vous révélera quel type de conseiller vous êtes.

  • Le test dure environ 5 minutes.
  • Votre profil de conseiller est immédiatement affiché sur un quadrant.
  • Si vous avez complété votre nom et votre adresse e-mail, vous recevez par courriel une explication de votre profil de conseiller juste après avoir répondu aux questions à choix multiple ci-dessous.
  • Ne réfléchissez pas trop longtemps avant de répondre. Indiquez la première chose qui vous vient à l'esprit.
  • Il n'y a pas de "mauvaises" réponses ni de "mauvais" profil. En revanche, on rencontre des conseillers qui recourent à un modèle d’entreprise qui ne leur convient pas parce qu'ils n’ont pas identifié correctement leurs traits caractéristiques et de ceux de leurs clients.

Vous êtes prêt? Allons-y!

  • 1. Je préfère m'offrir une formation payante auprès d'un institut indépendant plutôt que de m'inscrire à une formation de vente gratuite organisée par une compagnie.
  • 2. Au moins une fois par an, vous devez suivre une formation interne ou externe pour chacun des produits que vous vendez.
  • 3. Si un produit mieux adapté au client me réduisait de moitié mon bénéfice, il ne fait aucun doute que je lui conseillerais ce produit plutôt que celui qui me rapporte le plus.
  • 4. Mon matériel de vente (fiches produits, dépliants, formulaires, scénarios) que j’utilise pour conseiller un produit à un client est à jour.
  • 5. Je lis de la littérature professionnelle durant mon temps libre.
  • 6. Je trouve qu’il est impératif de connaître la situation, les souhaits et les objectifs d'au moins la moitié de mes clients.
  • 7. J'appréhende de dire à mes clients ce qu'ils me rapportent (s'ils venaient à me le demander).
  • 8. Je consacre la majorité de mon temps de travail à des activités directement en rapport avec les clients et/ou mes activités commerciales.
  • 9. Je participe aux actions commerciales (mailings, etc.) des compagnies.
  • 10. Je sais précisément à quelle date mes meilleurs clients fêtent leur anniversaire ou vont vivre un événement important, et je les approche de façon proactive.
  • 11. Lorsque vous travaillez dans un bureau de courtage, vous devez maîtriser parfaitement le logiciel de gestion.
  • 12. La gestion des polices et des sinistres constitue une activité de base d'un bureau de courtage. Elle ne peut donc jamais être externalisée.
  • 13. Lorsque quelque chose ne vas pas dans une demande, une offre ou une police, je préfère m'acharner sur la question jusqu'à ce que l'erreur ou le problème ait été résolu.
  • 14. Au bureau, je vérifie systématiquement s'il est possible d'optimiser les processus de travail.
  • 15. Cela m'agace quand je constate des négligences ou des erreurs dans les offres, les demandes et les contrats.
  • 16. Vous ne pouvez conseiller une pension complémentaire du deuxième ou du troisième pilier que si vous connaissez la situation et les objectifs du client.
  • 17. Lors du premier entretien que j'ai avec un nouveau client, la plupart des questions portent sur sa situation et ses desiderata plutôt que sur les assurances qu'il a déjà souscrites ou qu'il ne possède pas encore.
  • 18. Je prospecte de façon planifiée, ciblée et systématique.
  • 19. Avant d’établir une offre, j'interroge le client sur les raisons exprimées et sous-jacentes de sa demande.
  • 20. Je préfère la clarté et la certitude au défi et au risque.

Complétez votre nom et votre adresse e-mail pour pouvoir consulter immédiatement votre profil de conseiller. Vous recevrez en outre tous vos résultats par courriel, accompagnés d'une brève explication.